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機(jī)構(gòu)最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)磷礦石價(jià)格今年以來快速上漲，近期站上1000元/噸大關(guān)。受此影響，相關(guān)上市公司上半年業(yè)績大幅預(yù)喜。業(yè)內(nèi)人士表示，本輪磷礦石行業(yè)景氣度正值磷系新材料需求放量起步，景氣周期可能持續(xù)較久，磷礦石價(jià)值有望重塑，帶動(dòng)價(jià)格中樞上移。
增量空間打開
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)磷礦石目前報(bào)價(jià)1066.67元/噸，去年同期為530元/噸。
業(yè)內(nèi)人士表示，本輪磷礦石價(jià)格上漲跟以往有所不同，主要是受新能源材料需求帶動(dòng)。同時(shí)，供給端受安全檢查、國家強(qiáng)化磷礦石資源保護(hù)等因素影響，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)受到嚴(yán)格限制，供給持續(xù)收緊。
中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年我國磷礦石產(chǎn)量為10289.9萬噸，同比增長13.8%。2021年全國磷礦石產(chǎn)量排名前四的省份分別是湖北省、貴州省、云南省、四川省。其中，湖北省2021年產(chǎn)量為4835.29萬噸。
云天化日前在接受機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)表示，目前新增磷礦開采產(chǎn)能難度較大，采礦權(quán)的取得和磷產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)均需要較長的論證、審批時(shí)間。
需求方面，隨著磷化工企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張及產(chǎn)業(yè)鏈延伸，對(duì)自有磷礦石需求越來越多，部分磷化工企業(yè)開始停止對(duì)外銷售磷礦石，甚至還需要外購磷礦石以滿足生產(chǎn)的需要。
國海證券表示，云南磷化、貴州開磷、甕福集團(tuán)、興發(fā)集團(tuán)、川恒股份是主要的磷礦石生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)能占到磷礦石總產(chǎn)能的34.02%。目前，這些企業(yè)的磷礦石均主要以自用為主，僅有少量進(jìn)行外售。
新洋豐日前在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司的磷礦目前只能滿足部分需求，仍需外購一部分磷礦石，目前產(chǎn)品原材料價(jià)格傳導(dǎo)較為通暢。
“本輪磷礦石行業(yè)是全球范圍景氣，目前海外32%品位磷礦石價(jià)格已突破1900元/噸，遠(yuǎn)超國內(nèi)價(jià)格?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。
長江證券研報(bào)表示，本輪磷礦石行業(yè)景氣來自新能源材料帶來的增量需求。預(yù)計(jì)到2025年、2030年，磷酸鐵鋰及六氟磷酸鋰在全球磷礦石的下游占比可達(dá)2.5%、7.4%。隨著增量空間逐步打開，磷礦石需求將得到長期支撐。
國泰君安研究報(bào)告顯示，動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池是拉動(dòng)磷元素需求的主要?jiǎng)恿?，而磷酸鐵鋰在動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池中使用比例較大，預(yù)計(jì)2025年鋰電池對(duì)磷礦石的需求將達(dá)到470萬噸/年。
業(yè)績獲得提振
受益于價(jià)格上漲，上市公司上半年業(yè)績大幅預(yù)增。Wind數(shù)據(jù)顯示，目前已披露上半年業(yè)績預(yù)告的4家上市公司歸母凈利潤均取得同比增長。
川金諾預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.73億元-2.13億元，同比增長344%-447%。興發(fā)集團(tuán)預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤36.2億元-37.2億元，同比增長217.31%-226.08%。
對(duì)于業(yè)績大幅預(yù)增，興發(fā)集團(tuán)表示，上半年，化工行業(yè)總體延續(xù)2021年以來的景氣周期，公司草甘膦、磷礦石、黃磷、磷肥等化工及農(nóng)化產(chǎn)品銷售價(jià)格雖有波動(dòng)，但總體維持高位運(yùn)行。
新洋豐表示，上半年，硫磺、磷礦等大宗商品價(jià)格大漲，公司在2021年注入了巴姑磷礦，且磷酸、硫酸等上游配套的產(chǎn)能均處于行業(yè)領(lǐng)先地位，構(gòu)筑了顯著的產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢，磷酸一銨的毛利率仍保持在較高水平。
川發(fā)龍蟒7月8日披露的調(diào)研紀(jì)要顯示，近期，磷礦石在供給不足和需求旺盛的雙重影響下價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，但下游市場需求依舊旺盛，對(duì)磷礦石現(xiàn)行價(jià)格仍可以接受。（責(zé)任編輯：王婉瑩） ● 本報(bào)記者 張軍
來源：中國證券報(bào)
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